חלום 1. צפון תבריה, אוקטובר 1920
מתנהלת שיחה בתא של כנסיית המנזר. הבודנוביץ רק בא ובדק את המסמכים. גולובקוב, אינטלקטואל צעיר בסנט פטרסבורג, תוהה מאיפה הגיעו האדומים כשהאזור נמצא בידי הלבנים. ברבנצ'יקובה, בהריון, שוכבת ממש שם, מסבירה שהגנרל, שנשלח לו הודעה שהאדומים נמצאים בעורף, דחה את הפענוח. לשאלה היכן נמצא המפקדה של הגנרל צ'רנוטה, ברבנצ'יקובה אינה נותנת תשובה ישירה. Serafima Korzukhina, גברת צעירה סנט פטרבורגית שבורחת עם גולובקוב לקרים כדי לפגוש את בעלה, מציעה להתקשר למיילדת, אך מאדאם מסרבת. שקשוק הפרסות וקולו של המפקד הלבן דה בריזארד נשמעים. כשהיא מזהה אותו, ברבנצ'יקובה זורקת את הסמרטוטים שלה ומופיעה כגנרל צ'רנוטה. הוא מסביר לדה בריזארד ולאשתו הנוסעת ליוסקה, שרצה פנימה, שחברו ברבנצ'יקוב מיהר מסר לו מסמכים לא שלו, אלא אלה של אשתו ההרה. שרנוטה מציע תוכנית מילוט. ואז לסראפימה מתחיל להיות חום - זה טיפוס. גולובקוב לוקח את סראפימה להופעה. כולם עוזבים.
חלום 2. קרים, תחילת נובמבר 1920
אולם התחנה הפך למטה הלבן. גנרל חלודוב יושב במקום שבו היה המזנון. הוא חולה במשהו והוא מתעוות. קורזוחין, חברו של שר המסחר, בעלה של סראפימה, מבקש לדחוף קרונות עם מוצרי פרווה יקרי ערך לסבסטופול. חלודוב מצווה לשרוף את הרכבות הללו. קורזוחין שואל על המצב בחזית. חלודוב לוחש שהאדומים יהיו כאן מחר. קורזוחין מבטיח לדווח על הכל לאלוף הפיקוד. מופיעה שיירה, ואחריה המפקד העליון הלבן והארכיבישוף אפריקנוס. חלודוב מודיע למפקד העליון שהבולשביקים נמצאים בקרים. אפריקאי מתפלל, אבל חלודוב מאמין שאלוהים נטש את הלבנים. המפקד העליון עוזב. סראפימה רץ פנימה, ואחריה גולובקוב והשליח שרנוטה קרפילין. סראפימה צועקת שחלודוב לא עושה כלום, אלא רק תולה אותו. הצוות לוחש שהיא קומוניסטית. גולובקוב אומר שהיא משתוללת, יש לה טיפוס. חלודוב מתקשר לקוז'וכין, אבל הוא, שחש במלכודת, מוותר על סראפימה. סראפימה וגולובקוב נלקחות משם, וקרפילין, בשכחה, מכנה את חולודוב חיית עולם ומדבר על מלחמה שחלודוב לא מכיר. הוא מתנגד שנסע לצ'ונגר ונפצע שם פעמיים. קרפילין, מתעורר, מתחנן לרחמים, אך חלודוב מצווה לתלות אותו בגלל "התחיל טוב, נגמר רע".
חלום 3. קרים, תחילת נובמבר 1920
ראש המודיעין הנגדי Tikhy, מאיים במחט קטלני, מאלץ את גולובקוב להראות שסראפימה קורז'וגינה היא חברה במפלגה הקומוניסטית ובאה למטרת תעמולה. לאחר שהכריחה אותו לכתוב הצהרה, טיקי משחררת אותו. קצין מודיעין נגד סקונסקי מעריך שקורזוחין ייתן 10,000 דולר כדי לשלם את העסקה. שקט מראה שהחלק של סקונסקי הוא 2000. שרפים מובאים, היא בקדחת. שקט מוסר לה את עדותו. הפרשים של שרנוטה צועדים מחוץ לחלון עם מוזיקה. סראפימה, לאחר שקראה את העיתון, פורצת את זכוכית החלון במרפקה וקוראת לצ'רנוטה לעזרה. הוא רץ פנימה ומגן על שרפים עם אקדח.
חלום 4. קרים, תחילת נובמבר 1920
אלוף הפיקוד אומר שכבר שנה שכלודוב מסתיר על שנאתו אליו. כלודוב מודה שהוא שונא את האלוף כי הוא נמשך לזה, שהוא לא יכול לעבוד בידיעה שהכל לשווא. המפקד העליון עוזב. חלודוב לבדו מדבר עם רוח הרפאים, רוצה למחוץ אותו... גולובקוב נכנס, הוא בא להתלונן על הפשע שביצע חלודוב. הוא מסתובב. גולובקוב בבהלה. הוא בא לספר למפקד העליון על מעצרה של סראפימה ורוצה לגלות את גורלה. חלודוב מבקש מהקפטן שייקח אותה לארמון אם לא יירו בה. גולובקוב נחרד מהמילים הללו. חלודוב מתרץ בפני שליח הרפאים ומבקש ממנו לעזוב את נשמתו. כשכלודוב שואל מי היא עבורו סראפימה, גולובקוב עונה שהיא זרה אקראית, אבל הוא אוהב אותה. כלודוב אומר שהיא נורתה. גולובקוב זועם, חלודוב זורק לו אקדח ואומר למישהו שהנשמה שלו בשניים. הקפטן מגיע עם דיווח שסראפימה בחיים, אבל היום צ'רנוטה נלחם בה עם נשק ולקח אותה לקונסטנטינופול. חלודוב צפוי לספינה. גולובקוב מבקש לקחת אותו לקונסטנטינופול, חלודוב חולה, מדבר עם השליח, הם עוזבים. אפל.
חלום 5. קונסטנטינופול, קיץ 1921
רחוב קונסטנטינופול. יש פרסומת למירוצי ג'וקים. צ'רנוטה, שיכורה וקודרת, ניגשת לקופה של מרוץ הג'וקים ורוצה להעמיד אותה באשראי, אך ארתור, "מלך הג'וקים", מסרב לו. שרנוטה עצוב וזוכר את רוסיה. הוא מוכר גזירי כסף וקופסת צעצועים שלו ב-2 לירות 50 פיאסטר, ומהמר את כל הכסף שהוא מקבל על הפייבוריט של הג'אניש. אנשים מתאספים. ג'וקים החיים בקופסה "בהשגחת פרופסור" רצים עם רוכבי נייר. צעקה: "הג'ניצה לא תקין!" מסתבר שארתור נתן לג'וק לשתות. כל מי שהימר על הג'ניסר ממהר לעבר ארתור, שמתקשר למשטרה. זונה יפהפייה מעודדת את האיטלקים, שניצחו את האנגלים שהימרו על עוד ג'וק. אפל.
חלום 6. קונסטנטינופול, קיץ 1921
שרנוטה מסתכסכת עם ליוסיה, משקרת לה שהקופסה והגזירי נגנבו, היא מבינה ששרנוטה הפסידה את הכסף, ומודה שהיא זונה. היא גוערת בו שהוא, הגנרל, ניצח את המודיעין הנגדי ונאלץ לברוח מהצבא, ועכשיו הוא קבצן. שרנוטה מתנגד: הוא הציל את שרפים ממוות. ליוסיה גוערת בסרפים על חוסר המעש שלה ונכנסת לבית. גולובקוב נכנס לחצר ומנגן בעוגב. שרנוטה מבטיחה לו שסראפימה בחיים ומסבירה שהיא הלכה לפאנל. סראפימה מגיעה עם יוונית עמוסה בקניות. גולובקוב וצ'רנוטה ממהרים אליו, הוא בורח. גולובקוב מספר לסראפימה על אהבה, אבל היא עוזבת ואמרה שהיא תמות לבד. ליוסיה, שיצאה, רוצה לפתוח את החבילה היוונית, אך שרנוטה לא מאפשרת זאת. לוסי לוקחת את הכובע ואומרת שהיא עוזבת לפריז. חלודוב נכנס בלבוש אזרחי - הוא הורד מהצבא. גולובקוב מסביר שהוא מצא אותה, היא עזבה, והוא ייסע לפריז לקורזוכין - הוא מחויב לעזור לה. הם יעזרו לו לעבור את הגבול. הוא מבקש מכלודוב לטפל בה, לא לתת לה ללכת לפאנל, מבטיח חלודוב ונותן 2 לירות ומדליון. שרנוטה נוסע עם גולובקוב לפריז. הם הולכים. אפל.
חלום 7. פריז, סתיו 1921
גולובקוב מבקש מקורזוחין הלוואה של 1,000 דולר עבור סראפימה. קורזוחין לא נותן את זה, הוא אומר שמעולם לא היה נשוי ורוצה להתחתן עם המזכיר הרוסי שלו. גולובקוב קורא לו אדם נורא חסר נפש ורוצה לעזוב, אבל מגיע שרנוטה, שמספר שהיה נרשם עם הבולשביקים לירות בו, ואחרי שירה בו, הוא ישתחרר. כשהוא רואה את הקלפים, הוא מזמין את קורזוחין לשחק ומוכר לו את מדליון הכלודוב ב-10 דולר. כתוצאה מכך, שרנוטה זוכה ב-20,000 דולר וקונה את המדליון ב-300 דולר. קורזוחין רוצה להחזיר את הכסף, וליוסיה מגיע בריצה לזעקתו. שרנוטה נדהמת, אבל לא בוגדת בה. ליוסיה מתעבת את קורזוחין. היא מבטיחה לו שהוא עצמו הפסיד את הכסף ולא יקבל אותו בחזרה. כולם עוזבים. ליוסיה צועקת בשקט מהחלון על גולובקוב שיטפל בסרפים, וצ'רנו יקנה לעצמו מכנסיים. אפל.
חלום 8. קונסטנטינופול, סתיו 1921
כלודוב לבדו מדבר עם רוח הרפאים של השליח. הוא סובל. סראפימה נכנסת, אומרת לו שהוא חולה, הוא מוצא להורג ושהוא שחרר את גולובקוב. היא הולכת לחזור לסנט פטרבורג. כלודוב אומר שגם הוא יחזור, ותחת שמו. סראפימה מבועתת; היא חושבת שיירו בו. כלודוב שמח על כך. הם נקטעים על ידי דפיקה בדלת. זה שרנוטה וגולובקוב. חלודוב וצ'רנוטה עוזבים, סראפימה וגולובקוב מתוודים על אהבתם זה לזה. כלודוב וצ'רנוטה חוזרים. שרנוטה אומר שהוא יישאר כאן, חלודוב רוצה לחזור. כולם מרתיעים אותו. הוא מתקשר עמו לשרנוטה, אך הוא מסרב: אין לו שנאה לבולשביקים. הוא עוזב. גולובקוב רוצה להחזיר את המדליון לחלודוב, אבל הוא נותן אותו לבני הזוג והם עוזבים. כלודוב לבדו כותב משהו, שמח על כך שרוח הרפאים נעלמה. הוא ניגש לחלון ויורה לעצמו בראש. אפל.
אפשרות 2
הבודנובים באים לבדוק את כנסיית המנזר, שבה מסתתרות הדוקטורת הפרטית הצעירה של סנט פטרבורג גולובקוב וסראפימה קורז'וגינה. ברבנצ'יקובה ההריונית מסתתרת איתם. גולובקוב מתכוונת לברוח לקרים, יחד עם קורזוצ'ינה, שרוצה לפגוש שם את בעלה. מופיע המפקד הלבן דה בריזארד, למראהו זורקת ברנצ'יקובה את הסמרטוטים ומופיעה בדמותו של גנרל צ'רנוטה. השילוש עוזב את המנזר והולך לקרים.
בינתיים, תחנת קרים הפכה למפקדת הכוחות הלבנים. בעלה של סראפימה, קורזוחין, מכהן שם כשר המסחר. הוא מבקש מהגנרל חלודוב לדחוף כרכרה עם סחורות פרווה, אך הגנרל מורה על שריפת המטען. מאוחר יותר, גולובקוב, סראפימה ושליחו של הגנרל שרנוטה, קראפילין, מופיעים. סראפימה מאשימה את חלודוב באכזריות, שבגינה מאשימים אותה הצוות הלבן בתמיכה בקומוניסטים. קורזוחין מוותר על אשתו, השליח קראפילין נתלה על הצהרות לא מחמיאות על פעילותו של הגנרל חלודוב.
קצין המודיעין הנגדי Tikhiy משתמש באיומים כדי לאלץ את עוזר הפרופסור הפרטי גולובקוב להוקיע את סראפימה כחבר במפלגה הקומוניסטית. הצוות מאמין שהרעיה הקומוניסטית תבייש את קורז'וכין והוא ישלם לה באלפי דולרים. במהלך החקירה, שרפים פורץ זכוכית לחלון ומבקש עזרה מהגנרל צ'רנו. הוא עם נשק כובש מחדש את קורזוחינה מהשומרים הלבנים.
מאוחר יותר, גולובקוב מגיע לחלודוב עם תלונה על מעצרה של סראפימה. הפרופסור הפרטי רואה את הגנרל מדבר עם רוחו של השליח קראפילין. חלודוב מבקש מקצין המטה הכפוף למסור את קורזוחינה למפקדה אם עדיין לא נורתה. קצין המטה חוזר עם החדשות ששרנוטה כבשה מחדש את סראפימה ולקחה אותה לקונסטנטינופול. חלודוב מחליט לרדוף אחרי הנמלטים, גולובקוב מבקש לקחת אותו איתו.
בקונסטנטינופול, שרנוטה שיכור מנסה לזכות בהימור על מירוץ ג'וקים. הוא מוכר את חפציו ומהמר את כל כספו על החביב מבין הג'וקים. עם זאת, התיקן המורעל מפסיד במירוץ וצ'רנוטה מפסידה את חסכונותיה. הגנרל חוזר הביתה, שם מחכה לו גולובקוב. הוא מבטיח לאינטלקטואל של סנט פטרבורג שסראפימה בחיים, אבל עובד כקורטיזנה. בזמן הזה, סראפימה חוזרת, גולובקוב מתוודה בפניה על אהבתו, אך היא דוחה אותו. הגנרל חלודוב מגיע ומדווח כי הורד מהצבא. שרנוטה וגולובקוב יוצאים לפריז בחיפוש אחר קורז'וכין.
בפאריס, גולובקוב מוצא את קורז'וכין ומבקש ממנו ללוות כסף עבור סראפימה, אך הוא מסרב, תוך ציון העובדה שמעולם לא היה נשוי. גולובקוב זועם וקורא לקוז'וחין אדם רקוב. הגנרל צ'רנוטה בא ומזמין את קורזוחין לשחק על כסף, ובסוף הוא זוכה ממנו ב-20 אלף דולר. גולובקוב וצ'רנוטה חוזרים לקונסטנטינופול לביתו של חלודוב. כאן מסבירים סראפימה וגולובקוב את רגשותיהם. שרנוטה מחליטה להישאר בקונסטנטינופול, מכיוון שהיא לא רוצה יותר להילחם בבולשביקים. חלודוב נותר לבדו, הוא רוצה לחזור לרוסיה ולהמשיך במאבק. רוח הרפאים של השליח קראפילין חוזרת, הם מדברים, ולאחר מכן רוח הרפאים נעלמת. כלודוב השמחה ניגש לחלון ויורה בעצמו במקדש.
חיבור על ספרות בנושא: סיכום הריצה של בולגקוב
כתבים נוספים:
- הדירה של זויקה בערב מאי. זויה דניסובנה פלץ, אלמנה בת שלושים וחמש, מתלבשת מול המראה. יו"ר ועד הבית, הללויה, מגיע אליה לעסקים. הוא מזהיר את זויה שהחליטו לאטום אותה - יש לה שישה חדרים. לאחר שיחות ארוכות, זויה מראה את הללויה קרא עוד......
- מורפיוס התמכרות לסמים היא המגפה של זמננו. זה שואב אדם פנימה כמו ביצה. לא רק בני נוער, אלא גם ילדים עולים על המחט. אתה רק צריך לנסות את זה פעם אחת כדי להתמכר לחלוטין לסם. מ.א. בולגקוב בפרק "מורפיוס" של הסיפור "הערות קרא עוד ......
- המאסטר ומרגריטה העבודה מכילה שני קווי עלילה, שכל אחד מהם מתפתח באופן עצמאי. הפעולה של הראשון מתרחשת במוסקבה במשך כמה ימים במאי (ימי הירח המלא באביב) בשנות ה-30. המאה העשרים, הפעולה של השנייה מתרחשת גם היא במאי, אבל קרא עוד......
- ימי הטורבינות המערכה הראשונה, השנייה והשלישית מתרחשות בחורף 1918, המערכה הרביעית - בתחילת 1919. המיקום הוא העיר קייב. משחק סצנה אחת ערב אחד. הדירה של טורבין. יש אש באח, השעון מצלצל תשע פעמים. אלכסיי וסיליביץ' טורבין, קרא עוד ......
- כונת הקדושים מעשה אחד בפריז של המאה של לואי ה-14. תיאטרון פאלה רויאל. במפגש בין שני השירותים, ליד הווילון המפריד ביניהם, יש צ'מבלו ענק. בחדר השירותים הראשון יש הרבה נרות חלב. בחדר השירותים השני יש רק פנס עם זכוכית צבעונית על השולחן וקרא עוד......
- לב של כלב חורף 1924/25 מוסקבה. פרופסור פיליפ פיליפוביץ' פראובראז'נסקי גילה דרך להצעיר את הגוף על ידי השתלת בלוטות אנדוקריניות של בעלי חיים בבני אדם. בדירת שבעת החדרים שלו בבית גדול בפרצ'יסטנקה הוא מקבל מטופלים. הבית עובר "צפיפות": לדירות קרא עוד ......
- השומר הלבן חורף 1918/19. עיר מסוימת שבה קייב נראית בבירור. העיר נכבשת על ידי כוחות הכיבוש הגרמניים, וההטמן של "כל אוקראינה" בשלטון. עם זאת, מיום ליום הצבא של פטליורה עשוי להיכנס לעיר - קרבות כבר נמשכים בשעה שתים עשרה קרא עוד ......
- ביצים קטלניות הפעולה מתרחשת בברית המועצות בקיץ 1928. ולדימיר איפטיביץ' פרסיקוב, פרופסור לזואולוגיה באוניברסיטה הממלכתית IV ומנהל מכון החיות של מוסקבה, מגלה באופן בלתי צפוי לחלוטין תגלית מדעית בעלת חשיבות רבה: בעינית מיקרוסקופ, עם תנועה אקראית של המראה והעדשה, הוא קרא עוד.... ..
מתנהלת שיחה בתא של כנסיית המנזר. בודנוביץ רק בא ובדק את המסמכים. גולובקוב, אינטלקטואל צעיר בסנט פטרסבורג, תוהה מאיפה הגיעו האדומים כשהאזור נמצא בידי הלבנים. ברבנצ'יקובה, בהריון, שוכבת ממש שם, מסבירה שהגנרל, שנשלח לו הודעה שהאדומים נמצאים בעורף, דחה את הפענוח. כשנשאלת היכן נמצא המפקדה של הגנרל צ'רנוטה, ברבנצ'יקובה לא נותנת תשובה ישירה. Serafima Korzukhina, גברת צעירה סנט פטרבורגית שבורחת עם גולובקוב לקרים כדי לפגוש את בעלה, מציעה להתקשר למיילדת, אך מאדאם מסרבת. שקשוק הפרסות וקולו של המפקד הלבן דה בריזארד נשמעים. כשהיא מזהה אותו, ברבנצ'יקובה זורקת את הסמרטוטים שלה ומופיעה כגנרל צ'רנוטה. הוא מסביר לדה בריזארד ולאשתו הנוסעת ליוסקה, שרצה פנימה, שחברו ברבנצ'יקוב מיהר מסר לו מסמכים לא שלו, אלא אלה של אשתו ההרה. שרנוטה מציע תוכנית מילוט. ואז לסראפימה מתחיל להיות חום - זה טיפוס. גולובקוב לוקח את סראפימה להופעה. כולם עוזבים.
חלום 2. קרים, תחילת נובמבר 1920
אולם התחנה הפך למפקדה הלבנה. גנרל חלודוב יושב במקום שבו היה המזנון. הוא חולה במשהו והוא מתעוות. קורזוחין, חברו של שר המסחר, בעלה של סראפימה, מבקש לדחוף קרונות עם מוצרי פרווה יקרי ערך לסבסטופול. חלודוב מצווה לשרוף את הרכבות הללו. קורזוחין שואל על המצב בחזית. חלודוב לוחש שהאדומים יהיו כאן מחר. קורזוחין מבטיח לדווח על הכל לאלוף הפיקוד. מופיעה שיירה, ואחריה המפקד העליון הלבן והארכיבישוף אפריקנוס. חלודוב מודיע למפקד העליון שהבולשביקים נמצאים בקרים. אפריקאי מתפלל, אבל חלודוב מאמין שאלוהים נטש את הלבנים. המפקד העליון עוזב. סראפימה רץ פנימה, ואחריה גולובקוב והשליח שרנוטה קרפילין. סראפימה צועקת שחלודוב לא עושה כלום, אלא רק תולה אותו. הצוות לוחש שהיא קומוניסטית. גולובקוב אומר שהיא משתוללת, יש לה טיפוס. חלודוב מתקשר לקוז'וכין, אבל הוא, שחש במלכודת, מוותר על סראפימה. סראפימה וגולובקוב נלקחות משם, וקרפילין, בשכחה, מכנה את חולודוב חיית עולם ומדבר על מלחמה שחלודוב לא מכיר. הוא מתנגד שנסע לצ'ונגר ונפצע שם פעמיים. קרפילין, מתעורר, מתחנן לרחמים, אך חלודוב מצווה לתלות אותו בגלל "התחיל טוב, נגמר רע".
חלום 3. קרים, תחילת נובמבר 1920
ראש המודיעין הנגדי Tikhy, מאיים במחט קטלני, מאלץ את גולובקוב להראות שסראפימה קורז'וגינה היא חברה במפלגה הקומוניסטית ובאה למטרת תעמולה. לאחר שהכריחה אותו לכתוב הצהרה, טיקי משחררת אותו. קצין מודיעין נגד סקונסקי מעריך שקורזוחין ייתן 10,000 דולר כדי לשלם את העסקה. שקט מראה שהחלק של סקונסקי הוא 2000. שרפים מובאים, היא בקדחת. שקט מוסר לה את עדותו. הפרשים של שרנוטה צועדים מחוץ לחלון עם מוזיקה. סראפימה, לאחר שקראה את העיתון, פורצת את זכוכית החלון במרפקה וקוראת לצ'רנוטה לעזרה. הוא רץ פנימה ומגן על שרפים עם אקדח.
חלום 4. קרים, תחילת נובמבר 1920
אלוף הפיקוד אומר שכבר שנה שכלודוב מסתיר על שנאתו אליו. כלודוב מודה שהוא שונא את האלוף כי הוא נמשך לזה, שהוא לא יכול לעבוד בידיעה שהכל לשווא. המפקד העליון עוזב. חלודוב לבדו מדבר עם רוח הרפאים, רוצה למחוץ אותו... גולובקוב נכנס, הוא בא להתלונן על הפשע שביצע חלודוב. הוא מסתובב. גולובקוב בבהלה. הוא בא לספר למפקד העליון על מעצרה של סראפימה ורוצה לגלות את גורלה. חלודוב מבקש מהקפטן שייקח אותה לארמון אם לא יירו בה. גולובקוב נחרד מהמילים הללו. חלודוב מתרץ בפני שליח הרפאים ומבקש ממנו לעזוב את נשמתו. כשכלודוב שואל מי היא עבורו סראפימה, גולובקוב עונה שהיא זרה אקראית, אבל הוא אוהב אותה. כלודוב אומר שהיא נורתה. גולובקוב זועם, חלודוב זורק לו אקדח ואומר למישהו שהנשמה שלו בשניים. הקפטן מגיע עם דיווח שסראפימה בחיים, אבל היום צ'רנוטה נלחם בה עם נשק ולקח אותה לקונסטנטינופול. חלודוב צפוי לספינה. גולובקוב מבקש לקחת אותו לקונסטנטינופול, חלודוב חולה, מדבר עם השליח, הם עוזבים. אפל.
חלום 5. קונסטנטינופול, קיץ 1921
רחוב קונסטנטינופול. יש פרסומת למירוצי ג'וקים. צ'רנוטה, שיכורה וקודרת, ניגשת לקופה של מירוצי הג'וקים ורוצה להמר על אשראי, אך ארתור, "מלך הג'וקים", מסרב לו. שרנוטה עצוב וזוכר את רוסיה. הוא מוכר גזירי כסף וקופסת צעצועים שלו ב-2 לירות 50 פיאסטר, ומהמר את כל הכסף שהוא מקבל על הפייבוריט של הג'אניש. אנשים מתאספים. ג'וקים החיים בקופסה "בהשגחת פרופסור" רצים עם רוכבי נייר. צעקה: "הג'ניצה לא תקין!" מסתבר שארתור נתן לג'וק לשתות. כל מי שהימר על הג'ניסר ממהר לעבר ארתור, שמתקשר למשטרה. זונה יפהפייה מעודדת את האיטלקים, שניצחו את האנגלים שהימרו על עוד ג'וק. אפל.
חלום 6. קונסטנטינופול, קיץ 1921
שרנוטה מסתכסכת עם ליוסיה, משקרת לה שהקופסה והגזירי נגנבו, היא מבינה ששרנוטה הפסידה את הכסף, ומודה שהיא זונה. היא גוערת בו שהוא, הגנרל, ניצח את המודיעין הנגדי ונאלץ לברוח מהצבא, ועכשיו הוא קבצן. שרנוטה מתנגד: הוא הציל את שרפים ממוות. ליוסיה גוערת בסרפים על חוסר המעש שלה ונכנסת לבית. גולובקוב נכנס לחצר ומנגן בעוגב. שרנוטה מבטיחה לו שסראפימה בחיים ומסבירה שהיא הלכה לפאנל. סראפימה מגיעה עם יוונית עמוסה בקניות. גולובקוב וצ'רנוטה ממהרים אליו, הוא בורח. גולובקוב מספר לסראפימה על אהבה, אבל היא עוזבת ואמרה שהיא תמות לבד. ליוסיה, שיצאה, רוצה לפתוח את החבילה של היווני, אבל צ'רנו לא מאפשר זאת. לוסי לוקחת את הכובע ואומרת שהיא עוזבת לפריז. חלודוב נכנס בלבוש אזרחי - הוא הורד מהצבא. גולובקוב מסביר שהוא מצא אותה, היא עזבה, והוא ייסע לפריז לקורזוכין - הוא מחויב לעזור לה. הם יעזרו לו לעבור את הגבול. הוא מבקש מכלודוב לטפל בה, לא לתת לה ללכת לפאנל, מבטיח חלודוב ונותן 2 לירות ומדליון. שרנוטה נוסע עם גולובקוב לפריז. הם הולכים. אפל.
חלום 7. פריז, סתיו 1921
גולובקוב מבקש מקורזוחין הלוואה של 1,000 דולר עבור סראפימה. קורזוחין לא ייתן את זה, הוא אומר שמעולם לא היה נשוי ורוצה להתחתן עם מזכירתו הרוסית. גולובקוב קורא לו אדם נורא חסר נפש ורוצה לעזוב, אבל מגיע שרנוטה, שמספר שהיה נרשם עם הבולשביקים לירות בו, ואחרי שירה בו, הוא ישתחרר. כשהוא רואה את הקלפים, הוא מזמין את קורזוחין לשחק ומוכר לו את מדליון הכלודוב ב-10 דולר. כתוצאה מכך, שרנוטה זוכה ב-20,000 דולר וקונה את המדליון ב-300 דולר. קורזוחין רוצה להחזיר את הכסף, וליוסיה מגיע בריצה לזעקתו. שרנוטה נדהמת, אבל לא בוגדת בה. ליוסיה מתעבת את קורזוחין. היא מבטיחה לו שהוא עצמו הפסיד את הכסף ולא יקבל אותו בחזרה. כולם עוזבים. ליוסיה צועקת בשקט מהחלון על גולובקוב שיטפל בסרפים, וצ'רנו יקנה לעצמו מכנסיים. אפל.
חלום 8. קונסטנטינופול, סתיו 1921
כלודוב לבדו מדבר עם רוח הרפאים של השליח. הוא סובל. סראפימה נכנסת, אומרת לו שהוא חולה, הוא מוצא להורג ושהוא שחרר את גולובקוב. היא הולכת לחזור לסנט פטרבורג. כלודוב אומר שגם הוא יחזור, ותחת שמו. סראפימה מבועתת; היא חושבת שיירו בו. כלודוב שמח על כך. הם נקטעים על ידי דפיקה בדלת. זה שרנוטה וגולובקוב. חלודוב וצ'רנוטה עוזבים, סראפימה וגולובקוב מתוודים על אהבתם זה לזה. כלודוב וצ'רנוטה חוזרים. שרנוטה אומר שהוא יישאר כאן, חלודוב רוצה לחזור. כולם מרתיעים אותו. הוא מתקשר עמו לשרנוטה, אך הוא מסרב: אין לו שנאה לבולשביקים. הוא עוזב. גולובקוב רוצה להחזיר את המדליון לחלודוב, אבל הוא נותן אותו לבני הזוג והם עוזבים. כלודוב לבדו כותב משהו, שמח על כך שרוח הרפאים נעלמה. הוא ניגש לחלון ויורה לעצמו בראש. אפל.
מסופר מחדש
הבודנובים באים לבדוק את כנסיית המנזר, שבה מסתתרות הדוקטורת הפרטית הצעירה של סנט פטרבורג גולובקוב וסראפימה קורז'וגינה. ברבנצ'יקובה ההריונית מסתתרת איתם. גולובקוב מתכוונת לברוח לקרים, יחד עם קורזוצ'ינה, שרוצה לפגוש שם את בעלה. מופיע המפקד הלבן דה בריזארד, למראהו זורקת ברנצ'יקובה את הסמרטוטים ומופיעה בדמותו של גנרל צ'רנוטה. השילוש עוזב את המנזר והולך לקרים.
בינתיים, תחנת קרים הפכה למפקדת הכוחות הלבנים. בעלה של סראפימה, קורזוחין, מכהן שם כשר המסחר. הוא מבקש מהגנרל חלודוב לדחוף כרכרה עם סחורות פרווה, אך הגנרל מורה על שריפת המטען. מאוחר יותר, גולובקוב, סראפימה ושליחו של הגנרל שרנוטה, קראפילין, מופיעים. סראפימה מאשימה את חלודוב באכזריות, שבגינה מאשימים אותה הצוות הלבן בתמיכה בקומוניסטים. קורזוחין מוותר על אשתו, השליח קראפילין נתלה על הצהרות לא מחמיאות על פעילותו של הגנרל חלודוב.
קצין המודיעין הנגדי Tikhiy משתמש באיומים כדי לאלץ את עוזר הפרופסור הפרטי גולובקוב להוקיע את סראפימה כחבר במפלגה הקומוניסטית. הצוות מאמין שהרעיה הקומוניסטית תבייש את קורז'וכין והוא ישלם לה באלפי דולרים. במהלך החקירה, שרפים פורץ זכוכית לחלון ומבקש עזרה מהגנרל צ'רנו. הוא עם נשק כובש מחדש את קורזוחינה מהשומרים הלבנים.
מאוחר יותר, גולובקוב מגיע לחלודוב עם תלונה על מעצרה של סראפימה. הפרופסור הפרטי רואה את הגנרל מדבר עם רוחו של השליח קראפילין. חלודוב מבקש מקצין המטה הכפוף למסור את קורזוחינה למפקדה אם עדיין לא נורתה. קצין המטה חוזר עם החדשות ששרנוטה כבשה מחדש את סראפימה ולקחה אותה לקונסטנטינופול. חלודוב מחליט לרדוף אחרי הנמלטים, גולובקוב מבקש לקחת אותו איתו.
בקונסטנטינופול, שרנוטה שיכור מנסה לזכות בהימור על מירוץ ג'וקים. הוא מוכר את חפציו ומהמר את כל כספו על החביב מבין הג'וקים. עם זאת, התיקן המורעל מפסיד במירוץ וצ'רנוטה מפסידה את חסכונותיה. הגנרל חוזר הביתה, שם מחכה לו גולובקוב. הוא מבטיח לאינטלקטואל של סנט פטרבורג שסראפימה בחיים, אבל עובד כקורטיזנה. בזמן הזה, סראפימה חוזרת, גולובקוב מתוודה בפניה על אהבתו, אך היא דוחה אותו. הגנרל חלודוב מגיע ומדווח כי הורד מהצבא. שרנוטה וגולובקוב יוצאים לפריז בחיפוש אחר קורז'וכין.
בפאריס, גולובקוב מוצא את קורז'וכין ומבקש ממנו ללוות כסף עבור סראפימה, אך הוא מסרב, תוך ציון העובדה שמעולם לא היה נשוי. גולובקוב זועם וקורא לקוז'וחין אדם רקוב. הגנרל צ'רנוטה בא ומזמין את קורזוחין לשחק על כסף, ובסוף הוא זוכה ממנו ב-20 אלף דולר. גולובקוב וצ'רנוטה חוזרים לקונסטנטינופול לביתו של חלודוב. כאן מסבירים סראפימה וגולובקוב את רגשותיהם. שרנוטה מחליטה להישאר בקונסטנטינופול, מכיוון שהיא לא רוצה יותר להילחם בבולשביקים. חלודוב נותר לבדו, הוא רוצה לחזור לרוסיה ולהמשיך במאבק. רוח הרפאים של השליח קראפילין חוזרת, הם מדברים, ולאחר מכן רוח הרפאים נעלמת. כלודוב השמחה ניגש לחלון ויורה בעצמו במקדש.
חלום ראשון
מתרחש בצפון תבריה באוקטובר 1920.
מתנהלת שיחה בתא המנזר. Budenovites הגיעו לכאן לאחרונה ובדקו את המסמכים של כולם. האינטלקטואל הצעיר של סנט פטרבורג סרגיי פבלוביץ' גולובקוב לא יכול להבין מאיפה הגיעו האדומים אם האזור נמצא בשלטון הלבנים. ברבנצ'יקובה ההריונית מספרת שהגנרל, שקיבל הודעה על האדומים בעורף, דחה את הפענוח. הם שואלים את ברבנצ'יקובה היכן ממוקם המפקדה של הגנרל צ'רנוטה, אך היא נמנעת מלענות. צעירה סנט פטרסבורגית, סראפימה ולדימירובנה קורזוחינה, שברחה לקרים בחברת גולובקוב האינטלקטואלית כדי לפגוש את בעלה, מציעה להזעיק מיילדת עבור הגברת ההרה, אך היא מסרבת.
שקשוק פרסות הסוס וקולו של המפקד הלבן דה בריזארד נשמעים. ברבנצ'יקובה מזהה אותו, ומשליכה את הסמרטוטים שלה, הופכת לגנרל גריגורי צ'רנוטה. הוא מסביר לדה בריזארד ולאשתו הנוסעת ליוסקה כי חברו ברבנצ'יקוב מיהר, ולכן במקום המסמכים שלו הוא מסר לו את המסמכים של אשתו ההרה. הגנרל שרנוטה מציע תוכנית מילוט. אבל אז הטמפרטורה של קורזוצ'ינה עולה - היא חולה בטיפוס. גולובקוב מוביל את סראפימה להופעה. כולם עוזבים.
חלום שני
השומרים הלבנים יצרו מפקדה מאולם התחנה. במקום שבו היה פעם מזנון, יושב כעת מפקד החזית רומן ולריאנוביץ' חלודוב. הוא מתכווץ ומתעוות כל הזמן. חבר של שר המסחר ובעלה של סראפימה החולה, פרמון איליץ' קורז'וכין, מבקש להעביר עגלות עם סחורות יקרות ערך לסבסטופול. אבל חלודוב נותן פקודה לשרוף את המכוניות האלה. כשנשאל קורזוחין על מצב העניינים בחזית, חלודוב כועס עוד יותר ואומר שהאדומים יהיו כאן מחר. קורזוחין מבטיח לדווח על הכל למפקד העליון, שמגיע בקרוב עם הארכיבישוף אפריקנוס. חלודוב מדווח למרכזי שהבולשביקים נמצאים בקרים.
הארכיבישוף מתפלל, אך חלודוב מאמין שזה לשווא. אלוהים, לדעתו, לא בצד של הלבנים. המפקד העליון עוזב. קורזוחינה מופיעה, ואחריה גולובקוב ושליחו של גנרל שרנוטה קראפילין. סראפימה מאשימה את חלודוב בחוסר מעש. הצוות לוחש, הם מחשיבים את קורזוצ'ינה קומוניסטית. גולובקוב בטוח שהאישה משתוללת בגלל טיפוס. חלודוב מתקשר לבעלה של סראפימה, אך הוא חש במלכודת ומוותר על אשתו. גולובקוב וקורזוחינה נלקחים משם.
קרפילין, בהיותו בשכחה, אומר שחלודוב הוא חיית עולם, ומאשים אותו בפחדנות וביכולת רק לתלות. קרפילין מתעשת ומתחיל להתחנן לרחמים, אך חלודוב נותן פקודה לקחת את השליח לגרדום. הוא, לפי הגנרל, התחיל טוב, אבל נגמר רע.
מערכה שניה
חלום שלוש
מתרחש בתחילת נובמבר 1920 בקרים.
ראש המודיעין הנגדי, המכונה Quiet, מאלץ את גולובקוב להעיד נגד סראפימה. שקט מאיים על אינטלקטואל סנט פטרבורג במחט קטלנית. גולובקוב אומר בפחד שסראפימה היא קומוניסט ובאה לכאן בשביל תעמולה. לאחר העיד, גולובקוב משוחרר.
קצין המודיעין הנגדי סקונסקי מודיע לטיקואי שקורזוחין ישלם 10,000 דולר עבור הכופר. מהסכום הזה, הבוס מוכן לתת לסקונסקי 2,000 דולרים.
הם מביאים את קורזוחינה, שבוערת מחום. טיקי מוסרת לה את העדות של גולובקוב לקריאה. בשעה זו, חיל הפרשים של הגנרל צ'רנוטה עובר מחוץ לחלון. סראפימה, לאחר שקראה את העדות, פורצת את החלון וקוראת לצ'רנוטה לעזרה. הוא מתפרץ לחדר עם אקדח ומציל את קורזוחינה.
חלום ארבע
מתרחש בתחילת נובמבר 1920 בקרים.
אלוף הפיקוד אומר שכבר שנה חלודוב מסווה את שנאתו כלפיו. רומן ולריאנוביץ' לא מכחיש את זה, הוא באמת שונא את המפקד העליון. בגללו כלודוב מעורב בעבודה המגעילה וחסרת התועלת הזו.
המפקד העליון עוזב. חלודוב מדבר עם רוח רפאים. גולובקוב האינטלקטואלי נכנס. הוא לא מזהה את כלודוב שעומד עם הגב אליו ומדבר על הפשעים שביצע. גולובקוב חושב שהוא מדווח למפקד העליון. חלודוב מסתובב. האינטלקטואלית נבהלת, אך עדיין מעזה לדבר על מעצרה של קורז'וגינה ורוצה לדעת על גורלה.
חלודוב מצווה להביא את סראפימה לארמון אם עדיין לא נורתה. גולובקוב נחרד ממילים כאלה. חלודוב, משפיל מבטו, מתחיל לקשקש תירוצים לשליח הרפאים ומתחנן לא לקחת את נשמתו. חלודוב שואל את גולובקוב מי היא קורז'וגינה עבורו. סרגיי פבלוביץ' מודה שהיא מכר מזדמן שאותו אהב בכל ליבו. חלודוב מדווח שסראפימה מתה. היא נורתה. גולובקוב מזעם על הידיעה הזו.
חלודוב נותן לגולובקוב אקדח ואומר למישהו שהנשמה שלו בשניים. הקפטן נכנס ומדווח שסראפימה קורזוחינה בחיים. היום גנרל שרנוטה לקח אותה לקונסטנטינופול. הם מחכים לחלודוב על הספינה. גולובקוב מתחנן ללכת איתו לקונסטנטינופול. כלודוב חולה קשה, הוא מדבר עם השליח, והם עוזבים. אפל.
מערכה שלישית
חלום חמישה
באחד מרחובות קונסטנטינופול יש כרזה המפרסמת את מירוצי התיקן. הגנרל העגום שרנוטה ניגש לקופה שבה מקבלים הימורים. שרנוטה רוצה להמר על אשראי, אך "מלך הג'וקים" ארתור מסרב לבקשה. הגנרל הופך מלנכולי ונוסטלגי לרוסיה. הוא מחליט ומוכר גזירי כסף וקופסה שלמה של הצעצועים שלו. ואז הוא חוזר לקופה הרושמת של מירוץ הג'וקים, שם הוא מהמר את כל הכסף על הג'ניסרית האהובה.
אנשים מתאספים למחזה. הג'וקים שחיים בקופסה בהשגחת הפרופסור יוצאים למירוץ עם רוכבי נייר. נשמעת זעקה: "החדר נכשל!" כפי שהתברר, "מלך הג'וקים" ארתור השתכר את האהוב. כל מי שהמר על הג'ניצ'ר ממהר לעבר ארתור, והוא נאלץ להתקשר למשטרה. זונה יפהפייה מעודדת את האיטלקים, שלא הימרו על הג'ניצה. אפל.
חלום שישה
מתרחש בקיץ 1921 בקונסטנטינופול.
הגנרל שרנוטה הסתכסך עם ליוסיה. היא מבינה שהגנרל הפסיד את הכסף ופותחת את כרטיסיו ואומרת שהיא זונה. וליוסיה גם גוערת בצ'רנוטה על כך שהרס את המודיעין הנגדי ונאלץ לברוח מהצבא, וכעת מנהל חייו של קבצן. חפצי השחורה, הוא הציל את קורזוקינה ממוות. ליוסיה מאשימה את שרפים בחוסר מעש, ואז נכנסת לבית.
גולובקוב נכנס לחצר. הגנרל צ'רנוטה משכנע את האינטלקטואל שקורזוחינה בחיים והלך לפאנל. סראפימה מגיעה עם איזה גבר יווני שיש לו הרבה קניות בידיים. שרנוטה וגולובקוב ממהרים לעבר הזר, והוא נאלץ לברוח.
סרגיי פבלוביץ' מתחיל לספר לקוז'וצ'ינה על רגשותיו, אבל היא מסתובבת והולכת. בפרידה היא אומרת שהיא מעדיפה למות בעצמה.
ליוסיה רוצה לפרוק את החבילה שיוונית השאירה, אבל הגנרל לא מרשה לה לעשות זאת. היפהפייה לוקחת את הכובע ואומרת שהיא תעזוב לפריז. חלודוב נכנס בלבוש אזרחי. הוא הורד מהצבא. גולובקוב טוען שהוא ייסע לפריז לבעלה של סראפימה כדי לעזור לאישה. הוא בטוח שהם בהחלט יעזרו לו לעבור את הגבול. גולובקוב מתחנן בפני חלודוב לטפל בסראפימה ולא לתת לה ללכת לפאנל. חלודוב מבטיח לאינטלקטואל לשמור על סראפימה ונותן שני לירים ומדליון. שרנוטה נוסע עם גולובקוב לפריז. חוֹשֶׁך.
מערכה רביעית
חלום שביעי
מתרחש בסתיו 1921 בפריז.
גולובקוב מגיע לפריז, מוצא את בעלה של קורז'וגינה ומבקש ממנו אלף דולר עבור סראפימה. הוא מסרב, ומניע לפעולתו בעובדה שלא היה נשוי לשרפים, ובקרוב עומד להציע את ידו ולבו למזכירו הרוסי. גולובקוב אומר לקוז'וכין שהוא אדם חסר נשמה. סרגיי פבלוביץ' עומד לעזוב, אבל באותו רגע נכנס הגנרל שרנוטה. הוא אומר לקורז'וכין שהוא בשמחה יירשם עם הבולשביקים כדי לירות בו.
שרנוטה רואה את הקלפים ומזמין את קורזוחין לשחק. הוא מוכר את המדליון של חלודוב ליריבו בעשרה דולרים. לאחר המשחק, הגנרל הופך לבעלים של $20,000. תמורת 300 הוא קונה את המדליון בחזרה. קורזוחין רוצה להחזיר את כל הכסף האבוד. הוא צורח בתסכול, ולוסי בורחת החוצה בשאגתו. הגנרל מזועזע, אבל לא מגלה שהוא מכיר את הזונה. לוסי מתעבת את בעלה של סראפימה. היא מאמינה שקורזוחין עצמו אשם בהפסד.
כולם עוזבים. ליוסיה רוכנת מהחלון ואומרת בשקט לגולובקוב לטפל בקורזוחינה, וכדי שהגנרל יקנה לעצמו סוף סוף מכנסיים חדשים. חוֹשֶׁך.
החלום השמיני והאחרון
מתרחש בסתיו 1921 בקונסטנטינופול.
חלודוב מדבר עם רוח הרפאים של השליח. סראפימה קורזוחינה נכנסת ומוכיחה לחלודוב שהוא חולה מאוד. היא גם חוזרת בתשובה שהיא שחררה את גולובקוב. קורזוקינה עומדת לחזור לסנט פטרסבורג. כלודוב מודיע שגם הוא רוצה לחזור לשם בשמו שלו. סראפימה נחרדת מכך שאם חלודוב ינהג בצורה כל כך לא זהירה, הוא ייהרג מיד. אבל הגנרל מרוצה מהתוצאה הזו.
השיחה נקטעת בדפיקה בדלת. הגיעו גולובקוב וצ'רנוטה. קורזוצ'ינה וסרגיי פבלוביץ' מודים על אהבתם זה לזה. שרנוטה רוצה להישאר כאן, וכלודוב מתכוון לחזור. הוא משכנע את שרנוטה ללכת איתו, אבל הוא לא רוצה: הגנרל מתייחס לבולשביקים כרגיל ואינו שונא אותם. גולובקוב רוצה לתת לחלודוב את המדליון, אך הוא מחזיר אותו לבני הזוג, ולאחר מכן קורזוחינה וגולובקוב עוזבים.
חלום 1. צפון תבריה, אוקטובר 1920
השיחה מתקיימת בתא המנזר. הבודנובים באו ובדקו את המסמכים. גולובקוב, האינטלקטואל הצעיר של סנט פטרבורג, תוהה מאיפה הם הגיעו אם כל האזור נמצא בידי הלבנים. בתא שוכבת ברבנצ'יקובה ההריונית, שמיד מסבירה שהגנרל דחה את הפענוח לאחר שנודע על האדומים מאחור. כשהיא נשאלת שאלה ישירה על מיקומו של מפקדתו של הגנרל שרנוטה, היא עונה בצורה מתחמקת ומעורפלת. בשיחה זו משתתפת גם סראפימה קורזוחינה, עלמה מסנט פטרסבורג, שיחד עם גולובקוב רצה לחצי האי קרים לפגוש שם את בעלה. היא מציעה להזעיק מיילדת לברבאנצ'יקובה, אבל היא שומעת את צקשוק הפרסות ואת קולו של דה בריסארד, המפקד הלבן, משילה את הסמרטוטים שלה ומתגלה כגנרל צ'רנוטה.
הוא מספר לדה בריזארד ולאשתו ליוסקה, שהופיעה מיד, כי חברו ברבנצ'יקוב, במקום מסמכיו, החליק לו בחיפזון את המסמכים של אשתו ההרה. יחד הם דנים בתוכנית המילוט שהציעה שרנוטה. אבל פתאום לסראפימה יש חום, היא חולה בטיפוס, גולובקוב לוקח אותה משם. כולם עוזבים.
חלום 2. קרים, תחילת נובמבר 1920
המטה הלבן היה ממוקם באולם התחנה. במקום שהיה פעם מזנון יושב גנרל חלודוב, שברור שהוא חולה במשהו ומתעוות כל הזמן. עמית שר המסחר קורז'וכין (בעלה של סראפימה) מבקש מחלודוב לעזור לדחוף רכבות עם מטען יקר לסבסטופול, אך חלודוב נותן פקודה לשרוף אותן. הוא מתעצבן ולוחש שהאדומים קרובים ויהיו פה מחר. קורזוחין הולך לדווח על הכל לאלוף הפיקוד. השיירה נכנסת, ואחריה המפקד העליון של הלבנים והארכיבישוף אפריקנוס. לאחר שחלודוב מודיע למפקד העליון על נוכחות הבולשביקים בקרים, אפריקאי מתחיל להתפלל, אך חלודוב כבר לא מאמין באלוהים. המפקד העליון עוזב. מופיעים סראפימה, גולובקוב והשליח מצ'רנוטה קרפילין. סראפימה מתקוממת על כך שחלודוב אינו נוקט בשום אמצעים, אלא רק תולה אנשים. במטה חושדים שהיא קומוניסטית, גולובקוב, תוך ציטוט של טיפוס, אומר שהיא משתוללת, וקורזוחין מוותר עליה, מחשש לכעסו של חלודוב. סראפימה וגולובקוב נלקחות משם, וקרפילין, במצב של שכחה, מכנה את חלודוב חיה ואומר שהוא לא מכיר את המלחמה האמיתית. ואז, לאחר שהתעשת, הוא מבקש רחמים, אך חלודוב הנעלב מצווה לתלות אותו.
חלום 3. קרים, תחילת נובמבר 1920
גולובקוב נחקר על ידי טיקי, ראש המודיעין הנגדי, ובכאב מוות מאלץ אותו לחשוף שסראפימה היא חברה במפלגה הקומוניסטית ובאה למטרת תעמולה. גולובקוב כתב הצהרה, הוא נלקח משם, ותיחי ועוזרו סקונסקי מעריכים כמה הם יקבלו מקורזוחין, שרוצה לשלם. הם מביאים את סראפימה, הם מראים לה את הווידוי של גולובקוב, היא שומעת את קולות הפרשים המתקרבים של שרנוטה מחוץ לחלון, פורצת את הזכוכית וקוראת לעזרה. שרנוטה מופיעה עם אקדח בידיה ומגנה על שרפים.
חלום 4. קרים, תחילת נובמבר 1920
שיחה רצינית מתקיימת בין כלודוב לאלוף המפקד. כלודוב מודה ביושר שהוא שונא את האלוף כי הוא עירב אותו בעניין הזה, שהוא כמובן לשווא ולא הגיוני. אלוף הפיקוד עוזב, משאיר אותו לבדו, וכלודוב מדבר עם רוח הרפאים וזורק את כל כעסו. בשעה זו, גולובקוב מגיע להתלונן בפני אלוף הפיקוד על חלודוב ולדבר על מעצרה של סראפימה. לאחר שפגש במפתיע את חלודוב, גולובקוב נמצא בפאניקה, וכלודוב מצווה על הקפטן למסור את סראפימה לארמון אם היא לא נורתה כבר. גולובקוב זועם על המילים הללו ואומר שהוא אוהב את סראפימה, למרות שהיא רק היכרות מזדמנת עבורו. חלודוב ממשיך ללעוג לרגשותיו של הצעיר. הקפטן מופיע ומדווח ששרפים נשבה מחדש על ידי שרנו עם נשק ונלקח איתו לקונסטנטינופול. גם חלודוב צפוי לספינה, הוא חולה, וממשיך לדבר עם רוח הרפאים של השליח. גולובקוב מבקש ללכת איתו לקונסטנטינופול. כולם עוזבים.
חלום 5. קונסטנטינופול, קיץ 1921
אחד מרחובות קונסטנטינופול. לאחר ששתה את שרנו, הוא מנסה להמר בקופה של מירוצי הג'וקים באשראי, אך "מלך הג'וקים" ארתור מסרב לו. צ'רנוטה כמהה לרוסיה, מוכרת את הגזירים הכסופים שלה וקופסת צעצועים, ואז מהמרת הכל על הפייבוריט של המירוץ, ג'ניסרי. אנשים התאספו, ג'וקים עם רוכבי נייר רצים. בעיצומה של התחרות מתברר שארתור סימם את התיקן האהוב על הג'ניסרית. כל מי שהמר עליו ממהר לארתור, והוא קורא למשטרה לעזרה. אפל.
חלום 6. קונסטנטינופול, קיץ 1921
יש ריב בין ליוסיה לצ'רנוטה. הוא משקר שהקופסה והגזירי נגנבו ממנו, והיא, ביודעה שהוא פשוט איבד הכל, מודה שהיא עוסקת בזנות. ליוסיה גוערת בו כי לאחר שהביס את המודיעין הנגדי, צ'רנוטה נמלט מהצבא, וכעת הם נאלצים להתקיים בעוני. הוא מתנגד שהוא הציל את שרפים ממוות. גולובקוב מופיע בחצר, מנגן על עוגב. צ'רנוטה מספרת לו שסראפימה בחיים, אבל הלכה לפאנל. סראפימה מגיעה עם איזה יווני, גולובקוב וצ'רנוטה מרחיקים אותו. גולובקוב מתוודה על אהבתו בפני סראפימה, אבל היא עוזבת, לא רוצה להרוס את חייו. לוסי נכנסת ומודיעה שהיא נוסעת לפריז. חלודוב מופיע בלבוש אזרחי, הוא הורד מהצבא. גולובקוב מחליט לנסוע לפריז כדי לראות את קורז'וכין, שפשוט מחויב לעזור לסראפימה. הוא פונה אל חלודוב ומבקש לטפל בה עד שובו, הוא מסכים לעזור ונותן לו 2 לירות ואת המדליון שלו למסע. שרנוטה רוכב עם גולובקוב. שניהם עוזבים. אפל.
חלום 7. פריז, סתיו 1921
גולובקוב מבקש מקורזוחין לעזור לסראפימה ולהלוות לה 1,000 דולר. קורזוחין מסרב לעזור, אומר שמעולם לא היה נשוי, אלא רק מתכנן להינשא למזכירתו. גולובקוב מאשים אותו בחוסר תחושה וחוסר נשמה. שרנוטה נכנסת ומזמינה את קורזוחין לשחק קלפים תמורת כסף. לפני זה, הוא מוכר לו את המדליון של חלודוב, ואז משחק, זוכה ב-20 אלף דולר מקורז'וכין וקונה את המדליון בחזרה ב-300 דולר. קורזוחין זועם, ולוסי מופיעה למשמע זעקתו. שרנוטה מופתע, אבל לא מראה את זה. ליוסיה מבטיחה לקורז'וכין שלא ניתן להחזיר את הכסף, מכיוון שהוא איבד אותו בעצמו. גולובקוב וצ'רנוטה עוזבים. בעת הפרידה, ליוסיה מבקשת מגולובקוב בשקט לטפל בסרפים.
חלום 8. קונסטנטינופול, סתיו 1921